写于 2018-12-14 02:11:01| 国际永利娱乐平台| 澳门永利国际娱乐总站

伦敦(路透社) - 索尔维向雅培公司出售45亿欧元(66亿美元)的药品单位,对于竞争对手奈科明及其银行,包括高盛和摩根大通等银行而言,已经错过了高达7500万美元的费用

周一,雅培表示将收购其比利时开发合作伙伴索尔维的制药部门,结束花旗集团,摩根士丹利和罗斯柴尔德长达数月的拍卖

根据并购咨询公司Freeman&Co

估计,雅培唯一的顾问巴克莱资本集团巴克莱资本可能获得2500万美元至2800万美元的收购价.Solvay的银行将分拆约2900万美元至3200万美元的工作

这项协议在周末达成,让雅培完全控制了胆固醇治疗TriLipix和Tricor,并在新兴市场占据了更大的空间

塑料和化学品生产商索尔维在4月份表示正在审查其制药业务

据知情人士透露,有兴趣的人士包括最初不会接受的雅培,私募股权公司Nycomed,日本武田和索尔维的国内竞争对手UCB

瑞士制造商高收益率Nycomed,其主人包括Nordic Capital和瑞士信贷集团DLJ Merchant Banking,长期以来一直处于领先地位

据知情人士透露,它在9月初提交了约40亿至45亿欧元的出价,其中包括或有款项

奈科明设计了一套融资方案,与其已经使用过桥贷款的高杠杆率相兼容,并以美元和欧元的类似数量的高收益债券迅速再融资

弗里曼估计,与20亿美元的过桥贷款和债券达成协议将产生高达7500万美元的顾问:合并和收购(M&A)建议2500万美元至2800万美元,贷款费用1000万美元至1500万美元以及2400万美元至3200万美元债券承销

据知情人士透露,高盛在最后一刻加入了作为Nycomed的并购顾问,摩根大通,美国银行美林和瑞士信贷就Nycomed的融资工作

一些人说,德意志银行最初是Nycomed融资讨论的一部分,但最终向索尔维提供了一个公平的意见

相比之下,雅培拥有标准普尔的坚如磐石的AA信用评级,而这家美国制药商正在通过可用现金为这笔交易提供资金,这意味着巴克莱无需支付丰厚的后续费用

巴克莱可能根本就没有交易

7月份,雅培表示不热衷于索尔维制药公司(Solvay Pharmaceuticals),称其在包括大片卓佳(Tricor)在内的药品类别已经足够强大

“就像很多事情一样,你对特定房产或资产的兴趣随着时间的推移而变化

早些时候我们并不感兴趣,“雅培首席执行官迈尔斯怀特周一在一次电话会议上表示,索尔维的”战略合作“最近才变得明显

事实证明,医疗保健交易已成为银行日益重要的收入来源,因为信贷危机已经影响了整体并购

辉瑞公司以680亿美元的价格收购惠氏,是今年最大规模的收购,今年医疗保健行业的费用已经上涨至已完成并购费的6.8%,弗里曼表示,这是自2004年以来的最高比例

索尔维的银行也可能获得更多的后续支持为化学品和塑料交易提供咨询服务

索尔维表示,它将把部分收益再投资于这些行业的“大规模外部增长”,在地理上扩大,并希望减少对经济波动的影响

奈科明的顾问可能不会完全空手而归;从中期来看,它仍然热衷于首次公开募股,这将使公司价值数十亿欧元

($ 1 = .6822欧元)由Quentin Webb报道,由Will Waterman和Matthew Lewis编辑