写于 2018-12-14 03:14:01| 国际永利娱乐平台| 澳门永利国际娱乐总站

伦敦(路透社) - 索尔维以45亿欧元(66亿美元)的价格出售给雅培公司(Abbott Laboratories)的毒品公司已经错位了华尔街的重量级人物,如高盛(Goldman Sachs),后者曾从竞争对手奈科明(Nycomed)手中赚取数千万美元

比利时药品,化学品和塑料制造商Solvay首席执行官Christian Jourquin于2009年9月28日在布鲁塞尔召开新闻发布会

路透社/ Francois Lenoir周一,雅培(ABT.N)表示将收购索尔维的制药部门这是比利时的开发合作伙伴,结束了花旗集团(CN),摩根士丹利(MS.N)和罗斯柴尔德ROT.UL的长达数月的拍卖

根据并购咨询公司Freeman&Co

估计,雅培唯一的顾问巴克莱资本(巴克莱资本)巴克莱资本可能获得2500万至2800万美元.Solvay(SOLB.BR)银行将分拆约2900万至3200万美元

这项协议在周末达成,让雅培完全控制了胆固醇治疗TriLipix和Tricor,并在新兴市场占据了更大的空间

[ID:nLS426471]塑料和化学品生产商索尔维在4月份表示正在审查其制药业务

据知情人士透露,有兴趣的人士包括最初不接受的雅培,私人股权拥有的Nycomed NYCMD.UL,日本的Takeda(4502.T)和索尔维的国内竞争对手UCB(UCB.BR)

高收益率奈科瑞是瑞士制药商,其主人包括Nordic Capital和瑞士信贷CSGN.VX旗下的DLJ商业银行,长期以来一直处于领先地位

据知情人士透露,它在9月初提交了大约4-45亿欧元的出价,其中包括或有付款

奈科明设计了一套融资方案,与其已经使用过桥贷款的高杠杆率相兼容,并以美元和欧元的类似数量的高收益债券迅速再融资

弗里曼认为,与20亿美元的过桥贷款和债券达成协议可能会产生高达7500万美元的顾问:合并和收购(M&A)建议需要2500万至2800万美元,贷款费用需要1000万至1500万美元,债券承销需要2400万至3200万美元

高盛(GS.N)最后一刻由Lazard(LAZ.N)加入,作为Nycomed的并购顾问,摩根大通(JPM.N),美国银行美林(BAC.N),瑞士信贷和德意志银行据知情人士透露,银行(DBKGn.DE)正致力于奈科明的融资工作

相比之下,雅培拥有标准普尔的坚如磐石的AA信用评级,而这家美国制药商正在通过可用现金为这笔交易提供资金,这意味着巴克莱无需支付丰厚的后续费用

巴克莱可能根本就没有交易

雅宝在7月份发出信号表示,它对索尔维制药公司并不热衷,称其在包括大片卓佳的药品类别中已经足够强大

“就像很多事情一样,你对特定房产或资产的兴趣随着时间的推移而变化

早些时候我们并不感兴趣,“雅培首席执行官迈尔斯怀特周一在一次电话会议上表示,索尔维的”战略合作“最近才变得明显

事实证明,医疗保健交易已成为银行日益重要的收入来源,因为信贷危机已经影响了整体并购

辉瑞以680亿美元的价格收购惠氏,是今年最大规模的收购,而今年医疗保健行业的费用已经上涨至已完成并购费的6.8%,弗里曼说,这是自2004年以来的最高比例

索尔维的银行也可能获得更多的后续工作就化学品和塑料交易提供咨询

索尔维表示,它将把一些收益再投资于这些行业的“相当大的外部增长”,在地理上扩大,并希望减少对经济波动的影响

奈科明的顾问可能不会完全空手而归;从中期来看,它仍然热衷于首次公开募股,这将使公司价值数十亿欧元

($ 1 = .6822欧元)由Quentin Webb报道,由Will Waterman编辑